Жизнь череда взлетов и падений.
В Мистик Фолс все спокойно трубили новости день ото дня, и вот череду спокойствий сменили ожесточенные убийства, их  в несколько раз больше чем раньше в чем же дело? Кетрин вернулась, покинув обители своей гробницы, стоило бы радоваться, но всем не до смеха. Девушка пытается,  как и вновь все и всех подчинить себе. Интриги плетутся и в любовных отношениях, все перемешалось. Елена не может определиться, Деймон же в свою очередь осознал, что ему все осточертело, и он стал одиночкой, он живет за городом отдельно от всех. Стефан, как и прежде, души не чает в обоих и в Кетрин и Елене, его не останавливает ничего, особенно здравый смысл. Керолайн, внезапно отдалилась от Мета, к чему бы это, правильно к новым проблемам. Девушка как то странно смотрит на Тайлера, не к добру это.  Любовные истории перебивает то, что все это увенчано интригами и ссорами, да еще и местность кишит вампирами.
Жизнь жителей нарушается и не в первый раз. Елена узнает все больше и больше о жизни вампиров. Братья раскрываются ей, Елена воспринимает все как шутку, до того момента как ее брат, не становиться вампиром. Она пытается с этим смириться и пытается понять смысл его действий. Как выясняется  все из-за Анны, ее смерть не дает ему покоя. В это же время Анна объявляется и все безумно рады. Теперь даже редкие нападения не нарушают идиллию, пока не появляется группа странных людей, они  появляются в университете Мистик Фолс, некоторые считают, что они слишком стары для такого образования, кто-то же откровенно выражает симпатию, а кто- то недовольство.
И вновь убийства….
Из газеты Мистик Фолс
Сегодня было найдено тело девушки, оно было обескровлено и разорвано на куски, похоже постарались наши животные. Явно среди нападавших были волки , они и  устроили расчлененку. Люди собираются вести канвой собрана дружина, состоящая из  добровольцев города, которые готовы положить конец. Мы надеемся на вас.
Все более или менее понятно, нет, эти люди знают намного больше, чем говорят  дружина в курсе всего, что происходит на самом деле, в ней объединены совершенно не объяснимые люди, но они готовы бороться с  тем, чем теперь кишит город Мистик Фолс. Мистик Фолс теперь оправдывает свое название там теперь сосредоточие всего самого странного, и оборотни, и вампиры и медиумы. Несколько разнообразных кланов прибыли на эти земли, ведь они прослышали о том, что здесь живут вампиры, причем в согласии с людьми и убийства людей не так уж и заботят. Только вот есть тем кому очень важно избавить мир от всяческой нечисти, хотя это даже и относительно, ведь она тоже состоит весь из странных существ таких же как и те с которыми они борясь с единственным исключением, они свою судьбу проклинают, а остальные боготворят. Охотники мечтают очистить наш город,  но противостоять такому натиску, мало кто осмелиться. Теперь шансы уравнялись, и люди и вампиры гибнут в  городе. Неужели вампиры покинут Мистик Фолс или они отстоят свое право на жизнь, а может кто- то найдет компромисс? Это покажет лишь время, только оно…..